1. Pirmajā cēlienā notiek Dievu sapulce. Sapulcē katrs Dievs sola Baltiju aizsargāt kā nu katrs prot. Bet tad pēkšņi sapulcē ierodas Staburadzīte. Viņa Dieviem pavēsta, ka izglābusi kādu jaunekli no atvara, kur raganas to iemetušas. Šis jauneklis izrādās ir Lāčplēsis, Lielvārda dēls.
2. Otrajā cēlienā Lāčplēsis paveica savu pirmo varoņdarbu, izglāba tēvu no lāča. Lāčplēsis saņēmis no tēva smagu zobenu, cāuņādas cepuri un citas lietas devās uz slaveno Burtnieka pili, lai kļūtu par kareivi. Pa ceļam uz Burtnieka pili viņš nonāca Aizkraukles pilī, kur lūdza naktsmājas. Tajā pilī viņš satika Aizkraukļa meitu Spīdalu, kura bija ļoti skaista. Lāčplēsis pamanīja, ka Spīdala vakaros lavās prom no pils, tādēļ vienu vakaru viņu izsekoja. Viņš paslēpās ozola bluķī ar kuru Spīdala lidoja pāri Aizkraukles mežiem tālu prom. Viņi nonāca Velna bedrē, kur viņiem jau priekšā bija pilns ar raganām. Lāčplēsis redzēja kā velna bedrē nonāk Kangars – svētnieks un labdaris. Viņu gribēja nogalēt, taču viņš lūdzās, lai to nenogalē, tas darīšot visu, ko viņam liks. Kangars apsolīja Baltijā ieviest jaunu ticību un aizliegt Perkonu. Spīdala uzzinājusi, ka Lāčplēsis paslēpies viņas bluķī, lidojot gar Staburagu iemeta to atvarā. No atvara viņu izglābaStaburadze. Lāčplēsis atmodās kristāla istabā, kur to kopa Staburadzes meitiņa. Lāčplēsis dodoties prom no pils iepazina Koknesi ar ko turpināja savu ceļu uz Burtnieka pili.…
