Kaut arī viņa agrīno daiļradi ietekmējuši tādi komponisti kā Guno, Vāgners, Masnē (nozīmīgā iepazīšanās ar Musorgska mūzika notika vēlāk - 80. gadu beigās), tomēr jau pirmie darbi apliecina spilgtu oriģinalitāti. To vidū izceļas dziesmu cikls ar Verlēna vārdiem Galantie svētki (1882), liriskā poēma sieviešu korim, solistam un orķestrim Izredzētā jaunava (1888) ar angļu dzejnieka Roseti dzeju, kā arī klavierdarbi Arabeskas, Bergamaskas svīta (1888). …
