1.cēliens.
Darbība notiek Aizkraukļa pilī pie Daugavas. Sarunājas Aizkrauklis, Spīdola un 9 meitenes kārš vilnu, vērpj un auž. 3 meitenes ģērbušās melnas, 3 sarkanas un 3 dzeltenas. Aizkrauklis ir Spīdolas tēvs. Viņš mēģina pierunāt meitu lai viņa tik daudz nestrādā, jo negrib lai ļaudis domā, ka viņš ir stingrs pret viņu. Tad Spīdola sarunājas ar meitenēm un vēlāk arī ar veceni. Kas vecene ietrin meitenēm acīs burvju zāles, Spīdola redz nākam melno bruņinieku un tālumā arī Lāčplēsi. Melnais ir atnācis ar uzdevumu, lai Spīdola iegūtu spēku priekš tumsas valsts. Tad atkal Spīdola sarunājas ar meitenēm un sāk dziedāt raganisku dziesmu, kura Aizkrauklim un viesiem ienākot kļūst rāmāka. Ienāk Aizkrauklis, Vecais Lielvārds, Lāčplēsis, Koknesis un pavadoņi...
