Ezermalā parādās cilvēki, kalnā dzīvot sāk Dievlodziņi, kalna pakājē- Vilkači. Kļūst par ienaidniekiem.
Nomirst pēdējais vilkatis Mārcis.
Pagastvīri ierodas Vilkačos uzskaitīt mantu un atrod bagātību (darbarīkus, labību, apģērbu)
Atrod grāmatiņu, kur ir vilkaču mantiniece Alīne Salna, kura manto Vilkačus un naudu bankā uz procentiem (3000 rubļi).
Bāriņtērvs dodas uz Rīgu ar kājām, lai uzmeklētu Alīni.
Izplatās baumas, ka Bāriņtēvs ir nogalināts.
Bāriņtēvs atgriežas sveiks un vesels.
Bāriņtēvs izstāsta visu par savu ceļojumu un, ka dēlam Gustam jāprec Alīne.
Alīne ierodas Vilkačos.…
